Ein flimmerndes Lichternetz entsteht an der Wand, und die Spieler werden in eine andere Realitätsebene gesaugt. Diese ist eine Ebene der Blut-Dämonen.

Sie treffen hier auf fangarmbewehrte blutsaugende Larven, und auf weisse geisterhafte Gestalten mit bluttriefenden Augenbinden, an denen sie lautlos vorbeischleichen müssen.

Sie treffen auch auf Theo Innsfeld, welcher im Abbild eines Wasserspeichers gefangen ist, in dem er schreckliche Taten vollbracht hat. Theo ist nun in der Dämonenwelt gefangen und seit langer Zeit wahnsinnig geworden.

Der Künstler verrät ihnen den Namen des „Wächters“, Tsathoggua. Dieser gibt ihnen den Schlüssel, um aus der Welt entfliehen zu können - im Tausch gegen einen nicht weiter definierten „Gefallen“, den ein Spieler ihm zusagen muss.

Mit dem Schlüssel können sie nun die organische Wand öffnen und in ihre eigene Welt zurückkehren